空间、成员与权限

选择独立账本，邀请伙伴并区分客户管理与内部运营。

个人与团队空间

一个空间是一份独立账本。个人/家庭可使用个人类型，小店、工作室可使用团队类型。类型用于区分用途，不会自动赋予组织身份或成员权限。

Web 使用空间切换器选择账本，通过「新建空间」建立自己的空间；小程序在「我的 → 空间管理」切换或维护。操作前看清当前空间名称，切换后再查账。

邀请与管理

Web 打开「空间」，小程序打开「我的 → 成员与邀请」。管理角色可创建邀请链接、查看待处理邀请并撤销不再需要的邀请。收到链接的人需按页面流程登录并接受邀请；接受后切到对应空间。邀请过期或已撤销时，请管理员重新邀请。

按需调整成员角色或移除成员。不要公开传播团队邀请链接。成员被移除后不能继续访问该空间。

角色规则

角色	可做什么
拥有者 owner	查看和记账、分类维护、空间与成员管理；受产品保护规则约束
管理员 admin	查看和记账、分类维护、管理空间成员及邀请；不能通过普通成员操作处理拥有者
成员 member	查看、记账、修改和删除流水、维护分类；不能管理成员
查看者 viewer	查看流水与汇总；不能记账、生成 AI 草稿或维护分类

页面禁止修改自身或拥有者角色时，不要尝试绕过限制。需要调整管理归属时联系支持。

客户管理员与内部运营管理员

客户空间管理员只管理被授权空间。它不等于鲸先随记内部运营管理员，也没有内部管理端或 /docs/ 工程文档权限。鲸先账号的组织身份也不自动等于某个账本的管理权限。

账号与组织主资料通过统一账号/客户门户维护。当前空间显示的组织信息是关联信息；更改组织资料不等于更改账本成员。

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适用终端：Web、微信小程序；完整账号。适用角色：所有空间成员；管理操作限管理角色。 维护：WhaleSnap 产品与客户支持 · 最近核验：2026-10-15。