整理分类与别名

按习惯维护分类，并谨慎合并重复项。

新增或调整分类

Web 打开「分类」；小程序打开「我的 → 分类管理」。先确定收入还是支出，再维护对应分类。查看者可以浏览，不能修改。小程序轻量试用账号需按提示升级后使用分类管理。

为常用分类添加自己习惯的名称，帮助识别匹配。例如将“工作午餐”作为餐饮类的别名。别名是识别辅助，AI 生成草稿后仍需确认分类。

选择不再使用的来源分类和要保留的目标分类，核对后确认。合并会整理历史记录的分类归属，可能改变分类统计分布。团队使用前先与伙伴确认，合并后查一笔历史记录和对应统计。

检查当前空间与收支方向，确认分类没有停用或合并。不要为同一用途反复新建近似名称；权限不足时请该空间管理员处理。

适用终端：Web、微信小程序；完整账号。适用角色：所有角色；维护需要写入权限。维护：WhaleSnap 产品与客户支持 · 最近核验：2026-10-15。